Salesforce 实施要点
CRM 项目先对齐 Sales Cloud 与 Platform 许可边界；沙盒 Dev/Test/Prod 与变更集或 CI/CD 需在首个 Sprint 定稿。与 ERP/营销栈集成优先梳理 Lead/Account 主数据归属。算数科技可提供 Lightning 交付清单与治理模板。
Salesforce · 业务人员
CRM 日常 · 报表 · 轻量配置 · 建议 2–3 周
销售、客服、市场运营在 Sales/Service Cloud 中的日课：线索转化、商机阶段、活动记录、案例处理与 Lightning 报表/dashboard。 可直接对照 Sales Cloud 用户指南 逐步实操。
学习路径
第 1 周
销售管道
Lead 转化、Opportunity Stage、Forecast 与 Quota 视图。
第 2 周
服务与协同
Case 分派、Knowledge、Macros、Slack/Email 集成入口。
第 3 周
分析与轻配置
Report Type、Dashboard、List View 批量、Validation 规则识别。
官方文档对照
| 主题 | 学习要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Leads & Opportunities | 转化规则、阶段概率、产品行 | Leads |
| Reports & Dashboards | 自定义报表类型、订阅、动态仪表板 | Reports |
| Service Cloud | Case 队列、Entitlement、Omni-Channel 概念 | Service |
| List Views & Actions | 批量更新、Inline Edit 权限边界 | List Views |
算数 · 业务日课与数据质量
销售日课
- 今日视图：待跟进商机、逾期任务、阶段停滞 >14 天清单。
- 录入规范：联系人角色、Next Step、竞争字段必填策略。
- 周报：Pipeline by Stage 仪表 + Lost Reason 归类。
管理员协作项
- 字段/页面改不动 → 提 Change Request（对象、字段 API 名、截图）。
- 报表不对 → 说明 Report Type、筛选与「我的 / 全部」差异。
- 集成延迟 → 区分 Salesforce 内流程 vs 外部 Marketing/ERP。
动手任务（验收标准）
任务：优化现有销售或工单流程
- 选真实场景：阶段定义、必填字段、自动化通知各改 1 处（Sandbox 或 DE Org）。
- 新建 2 张报表 + 1 个 Dashboard 组件，服务周会。
- 编写数据质量规则 3 条（例：关闭商机必填 Lost Reason）。
- 输出 Before/After 指标：录入时长、阶段停留、漏跟率（可手工采样）。
涉及 Profile/Flow 大改前与管理员、开发者对齐发布窗口。