Salesforce 实施要点
CRM 项目先对齐 Sales Cloud 与 Platform 许可边界；沙盒 Dev/Test/Prod 与变更集或 CI/CD 需在首个 Sprint 定稿。与 ERP/营销栈集成优先梳理 Lead/Account 主数据归属。算数科技可提供 Lightning 交付清单与治理模板。
Salesforce · 新手入门
Trailhead · Developer Edition · Lightning · 建议 1–2 周
建立 Salesforce 产品地图：云（Sales/Service/Platform）、Org、App 与对象模型，在免费 Developer Edition 完成第一个 Lightning 应用与流程闭环。 可直接对照 Salesforce Help 逐步实操。
学习路径
第 1 周
Org 与导航
Lightning App Launcher、对象/记录/列表视图、Chatter 与任务。
第 2 周
配置入门
App Builder 页面、字段与布局、Flow 简单自动化、移动端。
巩固
数据与权限初识
Profile 与 Permission Set 区别、角色层级、共享规则概念。
官方文档对照
| 主题 | 学习要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Salesforce 基础 | 关键术语、Org 限制、Setup 菜单 | Basics |
| Trailhead | 模块化免费课程与 Superbadge | Trailhead |
| Lightning App Builder | 页面、组件、动态表单 | App Builder |
| Flow 入门 | Screen Flow / Record-Triggered 选型 | Flow |
算数 · 推荐 Trailhead + 实操组合
必做 Badge（约 6–8h）
- Salesforce Platform Basics、Lightning Experience Customization。
- Flow Builder Basics；Create a Simple App（或同级项目）。
- 每完成 1 个 Badge 在 Org 里复现 1 个等价配置并截图。
Org 设置清单
- 注册 Developer Edition；改公司名、时区、货币。
- 创建 Custom App：至少 2 个自定义对象通过 Lookup 关联。
- 启用 My Domain；理解 Sandbox 与 Production 差异（管理员页深化）。
动手任务（验收标准）
任务：「请假 / 工单」Lightning 最小应用
- 自定义对象 Ticket：状态、优先级、申请人 Lookup User。
- List View + Kanban；Record Page 用 App Builder 放 Highlights 与 Related。
- Screen Flow 提交工单 + Email Alert 通知经理；移动端试填。
- 写 1 页说明：对象模型图 + 谁用什么 Profile 测试（可自用 System Admin）。
商用前须重做权限模型，见 admin.html；复杂逻辑再交给 developer.html。