Salesforce 实施要点
CRM 项目先对齐 Sales Cloud 与 Platform 许可边界；沙盒 Dev/Test/Prod 与变更集或 CI/CD 需在首个 Sprint 定稿。与 ERP/营销栈集成优先梳理 Lead/Account 主数据归属。算数科技可提供 Lightning 交付清单与治理模板。
Salesforce · 管理员
身份 · 沙盒 · 变更 · 治理 · 建议 2–3 周
Org 管理员与架构师入门：Identity、Profile/Permission Set、Sandbox 策略、变更集 vs DevOps Center，以及 Field Audit 与 Event Monitoring 基础。 可直接对照 Admin 帮助中心 逐步实操。
学习路径
第 1 周
身份与权限
User、Role、Profile、Permission Set Group、最小权限。
第 2 周
环境与应用生命周期
Sandbox 类型、Refresh、Change Set、App 交付清单。
持续
合规与监控
Setup Audit Trail、Login History、Health Check、备份导出。
官方文档对照
| 主题 | 学习要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Manage Users | SSO、MFA、Permission Set 分配 | Users |
| Sandboxes | Developer / Partial / Full 选型与刷新 | Sandboxes |
| Change Sets | Outbound/Inbound、依赖与 Profile 不含字段级 | Change Sets |
| Security Guide | Sharing Rules、OWD、Shield 概念 | Security |
算数 · Org 治理清单
Go-Live 前
- My Domain、MFA、IP 限制策略；集成用户独立 + 最小 Profile。
- OWD 与共享规则文档；禁止大量「View All Data」Profile。
- Sandbox Refresh 日历；UAT 账号与生产数据脱敏规范。
运行期
- 每月 Health Check；Storage、API Limit、Async Apex 队列。
- 发布：Change Set 或 CI 清单 + 回滚预案（Metadata 备份）。
- 离职 24h 内禁用用户；定期 Permission Set 审计。
动手任务（验收标准）
任务：完成一次 Sandbox → Production 模拟发布
- 在 Developer Sandbox 新建 Permission Set「Sales-Analytics」仅含报表权限。
- 用 Change Set 或 DevOps 流程部署到另一 Sandbox 并 UAT 签字。
- 编写 Release Note：组件列表、影响用户、验证步骤、回滚。
- 开启 Setup Audit Trail 导出样例并说明谁可访问。
算数交付含《Org 权限矩阵》模板；与 ERP 集成见 developer.html。