Zoho Creator 实施要点
先界定 Creator 与 CRM/Books 的数据主责；Production 禁止直接改生产表单结构，走 Sandbox 推送。Deluge/REST 集成须写 Integration Log 与密钥轮换策略。算数科技可协助 Zoho One 权限矩阵与跨应用同步设计。
Zoho Creator · 管理员
用户 · 环境 · 合规 · 发布 · 建议 2 周
Creator 管理员负责 Workspace 用户、应用权限、Sandbox/版本、审计日志与 Zoho One 单点登录；确保 citizen developer 不突破数据边界。 可直接对照 Admin Guide 逐步实操。
学习路径
第 1 周
身份与权限
Users、Profiles、Roles、数据共享与字段级权限。
第 2 周
生命周期
应用复制、Sandbox、发布到 Production、变更记录。
持续
合规
Audit、GDPR 导出、IP 限制、Deluge 连接凭证轮换。
官方文档对照
| 主题 | 学习要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Users & Permissions | Profile、Share 规则、Portal 用户上限 | Users |
| Environment | Development vs Production 推送 | Environments |
| Security | 2FA、SSL、API 限制 | Security |
| Audit Log | 登录、配置变更追踪 | Audit |
算数 · Creator 治理清单
上线前
- 角色矩阵：谁可建 App、谁仅可填表、谁可改 Workflow。
- Production 禁止直接改表单结构；走 Sandbox 推送。
- Portal 账号审批流程；外部用户最小字段可见。
运行期
- 每月审计 Deluge Connection 与 REST API Token。
- 应用所有者离职交接清单；禁用闲置 Portal。
- 备份：关键应用导出定义 + 定期全量数据导出。
动手任务（验收标准）
任务：完成一次 Sandbox → Production 推送
- Sandbox 改权限 Profile + 新 Approval 分支。
- UAT 签字后推送；记录版本号与变更说明。
- 抽样 5 用户验证 Portal 与移动端。
- 导出 Audit 样例并标注 retention 策略。
Zoho One 租户需与 Org Admin 协调 SSO，见 Zoho 官方 Admin Console。