含ITBP · 7-9周系统化掌握
应用搭建者学习路径
聚焦"需求转化与轻量化应用落地"，掌握表格设计、数据关联、自动化工作流搭建、仪表盘制作核心能力
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7-9周
学习周期
📚
3阶段
递进式学习
🎯
业务场景
实战项目落地
1
需求拆解与表格设计
学习周期：2-3周 | 掌握业务需求转化与合理表格结构设计
1. 需求分析与转化
- • 业务需求调研与梳理方法
- • 识别核心数据项与业务流程
- • 需求转化为表格结构设计思路
2. 表格与字段设计
- • 全量字段类型适用场景
- • 字段属性配置（必填/默认值/验证）
- • 表格命名与分类规范
3. 表关系构建
- • 一对一、一对多、多对多关系
- • 「关联数据」字段配置方法
- • 子表创建与复杂关联处理
实践任务
项目：销售团队客户管理需求拆解与表设计
1
为「销售团队客户管理」需求进行拆解，梳理核心数据项（客户信息、联系人、跟进记录、成交订单）
2
设计4张关联表格，配置各表格字段（含关联数据字段、验证规则）
3
构建客户表与联系人表（一对多）、客户表与订单表（一对多）的关联关系；添加客户跟进记录子表
2
自动化工作流与仪表盘搭建
学习周期：3-4周 | 实现业务流程自动化与核心数据实时监控
1. 自动化触发器配置
- • 触发条件设置（创建/修改/定时）
- • 执行操作配置技巧
- • 多操作串联与条件分支
2. 流程审批搭建
- • 流程节点创建与审批人配置
- • 审批流转规则与超时提醒
- • 流程与表格数据联动
3. 仪表盘制作
- • 仪表盘创建与布局设计
- • 常用组件添加与数据绑定
- • 多维度数据筛选与聚合
综合实践任务
项目：客户管理系统自动化与仪表盘搭建
1
配置3条自动化规则（新增客户自动通知销售/跟进记录超3天未更新提醒/订单成交自动锁定客户）
2
搭建客户跟进审批流程（销售提交→销售经理审批→审批通过后更新客户跟进状态）
3
制作客户管理仪表盘（客户数量统计/成交率饼图/月度跟进趋势柱状图/核心客户列表）
3
应用优化与生态集成
学习周期：2-3周 | 提升应用易用性与业务覆盖范围
1. 应用优化技巧
- • 表格字段精简与布局调整
- • 数据批量操作与导入/导出优化
- • 访问权限精细化配置
2. 生态集成配置
- • 企业微信/钉钉集成方法
- • 微信公众号表单集成
- • 外部数据采集与内部系统联动
3. 模板复用与备份
- • 应用模板创建/导出/导入
- • 数据定期备份与恢复配置
- • 数据安全保障
实践任务
✓
优化客户管理系统，精简冗余字段，调整表格布局；配置企业微信集成（同步组织架构、审批消息推送）
✓
创建1个微信公众号表单，实现外部客户留资数据自动同步至伙伴云客户表
✓
导出客户管理应用为模板并备份；配置数据每周自动备份规则
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