Zoho Creator 實施要點
先界定 Creator 與 CRM/Books 的資料主責；Production 禁止直接改生產表單結構，走 Sandbox 推送。Deluge/REST 整合須寫 Integration Log 與金鑰輪換策略。算數科技可協助 Zoho One 許可權矩陣與跨應用同步設計。
Zoho Creator · 業務人員
日常填報 · 審批 · 分析 · 建議 2 周
業務骨幹在 Creator 應用中的日課：錄入規範、待辦審批、報表匯出與 Portal 協作；並能識別何時需要管理員改許可權或開發者寫 Deluge。 可直接對照 User Guide 逐步實操。
學習路徑
第 1 周
高效錄入
批次匯入、預設值、條碼/掃碼欄位、離線移動錄入。
第 2 周
流程參與
待辦中心、委託審批、SLA 提醒、評論與 @。
第 3 周
資料洞察
Report 篩選、匯出 Excel、Pivot、嵌入 Zoho Analytics。
官方文件對照
| 主題 | 學習要點 | 連結 |
|---|---|---|
| Reports | 自定義列、聚合、共享連結 | Reports |
| Approval | 多級審批、條件分支 | Approval |
| Portal | 外部使用者、品牌、許可權 | Portal |
| Mobile | Creator App 安裝與同步 | Mobile |
算數 · 業務使用規範
資料質量
- 必填與下拉列舉統一；禁止自由文字代替編碼欄位。
- 附件命名規則；敏感欄位不在 Portal 展示。
- 每週匯出異常狀態記錄（駁回、超 7 天未辦）。
提需求模板
- 改表單：欄位名、校驗規則、影響報表。
- 改流程：節點、通知物件、超時策略。
- 新整合：源系統、頻率、主鍵欄位。
動手任務（驗收標準）
任務：最佳化一條業務表單與審批
- 選真實表單：增加 2 個校驗 + 1 個自動賦值（可請管理員協助 Deluge）。
- 新建經理週報 Report（按部門彙總）。
- 編寫 SOP：誰填、誰批、何時匯出對賬。
- 收集 3 條使用者反饋並排優先順序。