Zoho Creator 實施要點
先界定 Creator 與 CRM/Books 的資料主責；Production 禁止直接改生產表單結構，走 Sandbox 推送。Deluge/REST 整合須寫 Integration Log 與金鑰輪換策略。算數科技可協助 Zoho One 許可權矩陣與跨應用同步設計。
Zoho Creator · 管理員
使用者 · 環境 · 合規 · 釋出 · 建議 2 周
Creator 管理員負責 Workspace 使用者、應用許可權、Sandbox/版本、審計日誌與 Zoho One 單點登入；確保 citizen developer 不突破資料邊界。 可直接對照 Admin Guide 逐步實操。
學習路徑
第 1 周
身份與許可權
Users、Profiles、Roles、資料共享與欄位級許可權。
第 2 周
生命週期
應用複製、Sandbox、釋出到 Production、變更記錄。
持續
合規
Audit、GDPR 匯出、IP 限制、Deluge 連線憑證輪換。
官方文件對照
| 主題 | 學習要點 | 連結 |
|---|---|---|
| Users & Permissions | Profile、Share 規則、Portal 使用者上限 | Users |
| Environment | Development vs Production 推送 | Environments |
| Security | 2FA、SSL、API 限制 | Security |
| Audit Log | 登入、配置變更追蹤 | Audit |
算數 · Creator 治理清單
上線前
- 角色矩陣：誰可建 App、誰僅可填表、誰可改 Workflow。
- Production 禁止直接改表單結構；走 Sandbox 推送。
- Portal 賬號審批流程；外部使用者最小欄位可見。
執行期
- 每月審計 Deluge Connection 與 REST API Token。
- 應用所有者離職交接清單；禁用閒置 Portal。
- 備份：關鍵應用匯出定義 + 定期全量資料匯出。
動手任務（驗收標準）
任務：完成一次 Sandbox → Production 推送
- Sandbox 改許可權 Profile + 新 Approval 分支。
- UAT 簽字後推送；記錄版本號與變更說明。
- 抽樣 5 使用者驗證 Portal 與移動端。
- 匯出 Audit 樣例並標註 retention 策略。
Zoho One 租戶需與 Org Admin 協調 SSO，見 Zoho 官方 Admin Console。