Salesforce 實施要點
CRM 專案先對齊 Sales Cloud 與 Platform 許可邊界；沙盒 Dev/Test/Prod 與變更集或 CI/CD 需在首個 Sprint 定稿。與 ERP/營銷棧整合優先梳理 Lead/Account 主資料歸屬。算數科技可提供 Lightning 交付清單與治理模板。
Salesforce · 新手入門
Trailhead · Developer Edition · Lightning · 建議 1–2 周
建立 Salesforce 產品地圖：雲（Sales/Service/Platform）、Org、App 與物件模型，在免費 Developer Edition 完成第一個 Lightning 應用與流程閉環。 可直接對照 Salesforce Help 逐步實操。
學習路徑
第 1 周
Org 與導航
Lightning App Launcher、物件/記錄/列表檢視、Chatter 與任務。
第 2 周
配置入門
App Builder 頁面、欄位與佈局、Flow 簡單自動化、移動端。
鞏固
資料與許可權初識
Profile 與 Permission Set 區別、角色層級、共享規則概念。
官方文件對照
| 主題 | 學習要點 | 連結 |
|---|---|---|
| Salesforce 基礎 | 關鍵術語、Org 限制、Setup 選單 | Basics |
| Trailhead | 模組化免費課程與 Superbadge | Trailhead |
| Lightning App Builder | 頁面、元件、動態表單 | App Builder |
| Flow 入門 | Screen Flow / Record-Triggered 選型 | Flow |
算數 · 推薦 Trailhead + 實操組合
必做 Badge（約 6–8h）
- Salesforce Platform Basics、Lightning Experience Customization。
- Flow Builder Basics；Create a Simple App（或同級專案）。
- 每完成 1 個 Badge 在 Org 裡復現 1 個等價配置並截圖。
Org 設定清單
- 註冊 Developer Edition；改公司名、時區、貨幣。
- 建立 Custom App：至少 2 個自定義物件透過 Lookup 關聯。
- 啟用 My Domain；理解 Sandbox 與 Production 差異（管理員頁深化）。
動手任務（驗收標準）
任務：「請假 / 工單」Lightning 最小應用
- 自定義物件 Ticket：狀態、優先順序、申請人 Lookup User。
- List View + Kanban；Record Page 用 App Builder 放 Highlights 與 Related。
- Screen Flow 提交工單 + Email Alert 通知經理；移動端試填。
- 寫 1 頁說明：物件模型圖 + 誰用什麼 Profile 測試（可自用 System Admin）。
商用前須重做許可權模型，見 admin.html；複雜邏輯再交給 developer.html。