Odoo 實施要點
開源 ERP 先定部署形態（Odoo.sh / 自建 / 夥伴託管）與模組邊界；多公司/多幣種專案凍結會計科目與倉庫規則後再批次匯入。與第三方物流/支付整合建議分主資料與交易 API。算數科技可協助 Odoo 選型 POC 與升級 Runbook。
Odoo · 業務人員
日常作業 · 審批 · 報表 · 建議 2–3 周
面向銷售、倉管、財務業務骨幹：在已部署的 Odoo 中高效處理訂單、庫存、開票與對賬，並會用列表/透視表做經營分析。 可直接對照 Odoo 業務應用文件 逐步實操。
學習路徑
第 1 周
銷售與採購日常
報價跟進、訂單變更、採購申請、供應商價目表與交期。
第 2 周
庫存與製造銜接
揀貨、批次/序列號、安全庫存、簡單 BOM 與生產訂單檢視。
第 3 周
財務協同
客戶/供應商賬齡、對賬、費用報銷入口、關賬前業務自查。
官方文件對照
| 主題 | 學習要點 | 連結 |
|---|---|---|
| Sales 工作流 | 訂單狀態、交貨策略、發票策略（訂金/全款） | Sales |
| Purchase | RFQ、採購訂單、收貨與三單匹配概念 | Purchase |
| 會計（業務視角） | 發票、付款登記、銀行對賬介面 | Accounting |
| 報表 | 透視表、度量、分組與共享篩選 | Reporting |
算數 · 崗位操作手冊（節選）
銷售 / 客服
- 活動與待辦：逾期商機、報價有效期、發貨延遲自動提醒。
- 訂單修改規範：改價、改交期需留痕；禁止跳過信用額度審批。
- 門戶：客戶自助查訂單/發票時的許可權邊界。
倉管 / 財務
- 揀貨波次、部分發貨、退貨 RMA 與庫存調整原因碼。
- 月結前：未開票發貨、在途庫存、負庫存排查清單。
- 匯出 Excel 對賬：按維度核對 ERP 與銀行/平臺賬單。
動手任務（驗收標準）
任務：最佳化一條真實業務流程
- 選定「銷售出庫」或「採購入庫」流程，畫出 As-Is / To-Be（各 5 步以內）。
- 在 Odoo 中配置 1 條自動化（活動/郵件模板/伺服器動作擇一）。
- 新增 2 個列表檢視篩選 + 1 個透視表儀表盤，供週會使用。
- 編寫 SOP 一頁紙：誰、何時、在哪個選單操作什麼。
與 IT 協作時，把「需要改檢視/許可權」的項單獨列給管理員（admin.html）或開發者。