业务人员 10 大高频操作
1
新增 / 编辑数据
在表单页填写字段、上传附件、选择关联记录；支持草稿保存与冲突检测。
2
提交审批 / 催办
提交后在『我的发起』看节点进度；节点逾期可一键催办，企业微信消息直达审批人。
3
列表筛选视图
按条件保存个人常用视图，下次一键切换（如『我负责的未完成客户』）。
4
数据导入导出
Excel 模板批量导入；按筛选结果导出 CSV/Excel，敏感字段可脱敏。
5
统计报表看板
按角色订阅日报 / 周报看板，关键指标企业微信定时推送。
6
移动端拍照/扫码
现场拜访扫名片、报修扫资产二维码、签到自动定位，微搭调用原生能力。
7
@协作与评论
在记录详情页 @同事或部门，自动推送企业微信消息，沉淀协作上下文。
8
打印 / PDF 导出
合同、报价单、出库单按模板一键生成 PDF，可电子签章后回传。
9
消息提醒设置
订阅字段变更、审批变化、逾期任务；支持免打扰时段与聚合推送。
10
AI 助手对话
混元大模型对话式查询数据、生成总结、自动填单，详见 AI 场景页。
4 类角色典型场景
🎯 销售
- 客户登记、拜访打卡、商机跟进 SOP
- 报价 / 合同审批 + 电子签章直达客户
- 销售漏斗看板 + 周会自动周报
- 微信小程序内嵌客户自助提交信息
🎧 客服 / 售后
- 工单创建、分派、SLA 倒计时与催办
- 知识库快捷回复 + AI 总结客户诉求
- 回访任务与 NPS 评分统计
- 企业微信会话侧边栏一键查单
🧑💼 HR
- 招聘登记、面试评价、入职办理流
- 请假 / 加班 / 出差审批与考勤对账
- 员工生日 / 生效到期自动提醒
- 入离调转异动报表合规存档
💰 财务 / 行政
- 报销、付款、采购申请分级审批
- 发票扫码识别 + 金额自动填单
- 固定资产登记、借还、盘点二维码
- 月结对账表 + 异常账项预警
业务提效技巧 TOP 10
- 用『批量编辑』一次修改多条数据，避免逐条点击
- 熟用列表筛选 + 保存为『我的视图』，减少重复筛选
- 把高频应用固定到企业微信工作台『我的应用』首页
- 移动端用 长按 可快捷复制单元格数据
- 在详情页 @ 成员触达比群聊直接说更有记录
- 审批节点配置『超时自动流转』防止单子卡死
- 订阅关键看板做企业微信定时推送，免打开应用
- 扫码进表单比手工录入快 3 倍以上（二维码 + 默认值）
- 把常用打印模板做成 PDF 按钮直接生成
- 接入 AI 助手做『一句话查数据 / 自动生成总结』