明道云业务人员操作指南
数据录入 · 审批流程 · 报表查询 · 移动协同 · Mingo AI 助手
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财务
项目协作
移动办公
8 大高频业务操作
1新增/编辑记录
打开工作表 → 点击"+ 新建" → 按字段填写（必填项标红）→ 支持二维码扫码、GPS 自动、文件拍照上传。
2提交审批
点击记录右上 → 选"提交审批" → 选模板（请假/报销/合同/用印）→ 查看流转节点与当前办理人。
3筛选与视图切换
在工作表上方切换"列表 / 看板 / 日历 / 甘特 / 地图"视图，使用保存筛选器支持"本月 · 本部门 · 跟进中"等常用组合。
4数据导出
选中记录 → "更多 → 导出 Excel/CSV"，敏感数据导出需走审批（管理员可限制范围）。
5统计报表
进入"统计"标签 → 选维度（时间/部门/客户等级）与指标（数量/金额/转化率）→ 支持一键生成柱状/饼图/漏斗图。
6移动端常用
App 内可：拍照打卡、扫码录入、地图签到、语音录入、离线缓存，出差网络差场景也可提交。
7@同事协作
在记录讨论区 @同事即可触发站内信/IM 通知；支持附件、富文本、引用历史消息。
8Mingo AI 助手
在记录详情页点右下 AI 图标，即可让 AI 生成摘要、草拟回复、抽取关键字段、做快速数据分析。
按角色场景上手
销售 / BD
- 客户 360 · 商机跟进 · 回款台账
- 移动端拜访签到 + 录音记要
- 日报周报一键生成 + AI 摘要
客服 / 工单
- 工单接收 · SLA 监控 · 升级策略
- 知识库关联 + AI 推荐答案
- 客户满意度自动回访
HR / 行政
- 入离职审批 + 资产领用
- 考勤异常 / 请假余额查询
- 组织架构与通讯录同步 IM
财务 / 报销
- 发票 OCR 识别 + 审核台账
- 报销审批 + 预算管控
- 凭证归档与月度统计
提效技巧 TOP 10
- 保存常用筛选为"我的视图"，下次一键打开
- 使用快捷键 Ctrl+N 快速新建记录
- 批量编辑：勾选多条 → "批量编辑"可一次修改
- 订阅工作表变更邮件，重要记录动态不遗漏
- 复制链接分享到 IM，对方点击即跳转具体记录
- 扫码入口：移动端可将工作表挂二维码现场录入
- 利用模板：从"模板中心"一键导入同类应用
- AI 助手 / 聊天入口：直接让 Mingo 帮你建卡片
- 长文本字段支持 Markdown，可写规范的工作记要
- 定时提醒：到期前 1 天自动 IM 通知承办人
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