明道云业务人员操作指南

数据录入 · 审批流程 · 报表查询 · 移动协同 · Mingo AI 助手

销售 客服 HR 财务 项目协作 移动办公

8 大高频业务操作

1新增/编辑记录

打开工作表 → 点击"+ 新建" → 按字段填写(必填项标红)→ 支持二维码扫码、GPS 自动、文件拍照上传。

2提交审批

点击记录右上 → 选"提交审批" → 选模板(请假/报销/合同/用印)→ 查看流转节点与当前办理人。

3筛选与视图切换

在工作表上方切换"列表 / 看板 / 日历 / 甘特 / 地图"视图,使用保存筛选器支持"本月 · 本部门 · 跟进中"等常用组合。

4数据导出

选中记录 → "更多 → 导出 Excel/CSV",敏感数据导出需走审批(管理员可限制范围)。

5统计报表

进入"统计"标签 → 选维度(时间/部门/客户等级)与指标(数量/金额/转化率)→ 支持一键生成柱状/饼图/漏斗图。

6移动端常用

App 内可:拍照打卡、扫码录入、地图签到、语音录入、离线缓存,出差网络差场景也可提交。

7@同事协作

在记录讨论区 @同事即可触发站内信/IM 通知;支持附件、富文本、引用历史消息。

8Mingo AI 助手

在记录详情页点右下 AI 图标,即可让 AI 生成摘要、草拟回复、抽取关键字段、做快速数据分析。

按角色场景上手

销售 / BD

  • 客户 360 · 商机跟进 · 回款台账
  • 移动端拜访签到 + 录音记要
  • 日报周报一键生成 + AI 摘要

客服 / 工单

  • 工单接收 · SLA 监控 · 升级策略
  • 知识库关联 + AI 推荐答案
  • 客户满意度自动回访

HR / 行政

  • 入离职审批 + 资产领用
  • 考勤异常 / 请假余额查询
  • 组织架构与通讯录同步 IM

财务 / 报销

  • 发票 OCR 识别 + 审核台账
  • 报销审批 + 预算管控
  • 凭证归档与月度统计

提效技巧 TOP 10

  1. 保存常用筛选为"我的视图",下次一键打开
  2. 使用快捷键 Ctrl+N 快速新建记录
  3. 批量编辑:勾选多条 → "批量编辑"可一次修改
  4. 订阅工作表变更邮件,重要记录动态不遗漏
  5. 复制链接分享到 IM,对方点击即跳转具体记录
  6. 扫码入口:移动端可将工作表挂二维码现场录入
  7. 利用模板:从"模板中心"一键导入同类应用
  8. AI 助手 / 聊天入口:直接让 Mingo 帮你建卡片
  9. 长文本字段支持 Markdown,可写规范的工作记要
  10. 定时提醒:到期前 1 天自动 IM 通知承办人

延伸学习资源