業務人員 10 大高頻操作
1
新增 / 編輯資料
在表單頁填寫欄位、上傳附件、選擇關聯記錄；支援草稿儲存與衝突檢測。
2
提交審批 / 催辦
提交後在『我的發起』看節點進度；節點逾期可一鍵催辦，企業微信訊息直達審批人。
3
列表篩選檢視
按條件儲存個人常用檢視，下次一鍵切換（如『我負責的未完成客戶』）。
4
資料匯入匯出
Excel 模板批次匯入；按篩選結果匯出 CSV/Excel，敏感欄位可脫敏。
5
統計報表看板
按角色訂閱日報 / 週報看板，關鍵指標企業微信定時推送。
6
移動端拍照/掃碼
現場拜訪掃名片、報修掃資產二維碼、簽到自動定位，微搭呼叫原生能力。
7
@協作與評論
在記錄詳情頁 @同事或部門，自動推送企業微信訊息，沉澱協作上下文。
8
列印 / PDF 匯出
合同、報價單、出庫單按模板一鍵生成 PDF，可電子簽章後回傳。
9
訊息提醒設定
訂閱欄位變更、審批變化、逾期任務；支援免打擾時段與聚合推送。
10
AI 助手對話
混元大模型對話式查詢資料、生成總結、自動填單，詳見 AI 場景頁。
4 類角色典型場景
🎯 銷售
- 客戶登記、拜訪打卡、商機跟進 SOP
- 報價 / 合同審批 + 電子簽章直達客戶
- 銷售漏斗看板 + 週會自動週報
- 微信小程式內嵌客戶自助提交資訊
🎧 客服 / 售後
- 工單建立、分派、SLA 倒計時與催辦
- 知識庫快捷回覆 + AI 總結客戶訴求
- 回訪任務與 NPS 評分統計
- 企業微信會話側邊欄一鍵查單
🧑💼 HR
- 招聘登記、面試評價、入職辦理流
- 請假 / 加班 / 出差審批與考勤對賬
- 員工生日 / 生效到期自動提醒
- 入離調轉異動報表合規存檔
💰 財務 / 行政
- 報銷、付款、採購申請分級審批
- 發票掃碼識別 + 金額自動填單
- 固定資產登記、借還、盤點二維碼
- 月結對賬表 + 異常賬項預警
業務提效技巧 TOP 10
- 用『批次編輯』一次修改多條資料，避免逐條點選
- 熟用列表篩選 + 儲存為『我的檢視』，減少重複篩選
- 把高頻應用固定到企業微信工作臺『我的應用』首頁
- 移動端用 長按 可快捷複製單元格資料
- 在詳情頁 @ 成員觸達比群聊直接說更有記錄
- 審批節點配置『超時自動流轉』防止單子卡死
- 訂閱關鍵看板做企業微信定時推送，免開啟應用
- 掃碼進表單比手工錄入快 3 倍以上（二維碼 + 預設值）
- 把常用列印模板做成 PDF 按鈕直接生成
- 接入 AI 助手做『一句話查資料 / 自動生成總結』