明道雲業務人員操作指南
資料錄入 · 審批流程 · 報表查詢 · 移動協同 · Mingo AI 助手
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專案協作
移動辦公
8 大高頻業務操作
1新增/編輯記錄
開啟工作表 → 點選"+ 新建" → 按欄位填寫（必填項標紅）→ 支援二維碼掃碼、GPS 自動、檔案拍照上傳。
2提交審批
點選記錄右上 → 選"提交審批" → 選模板（請假/報銷/合同/用印）→ 檢視流轉節點與當前辦理人。
3篩選與檢視切換
在工作表上方切換"列表 / 看板 / 日曆 / 甘特 / 地圖"檢視，使用儲存篩選器支援"本月 · 本部門 · 跟進中"等常用組合。
4資料匯出
選中記錄 → "更多 → 匯出 Excel/CSV"，敏感資料匯出需走審批（管理員可限制範圍）。
5統計報表
進入"統計"標籤 → 選維度（時間/部門/客戶等級）與指標（數量/金額/轉化率）→ 支援一鍵生成柱狀/餅圖/漏斗圖。
6移動端常用
App 內可：拍照打卡、掃碼錄入、地圖簽到、語音錄入、離線快取，出差網路差場景也可提交。
7@同事協作
在記錄討論區 @同事即可觸發站內信/IM 通知；支援附件、富文字、引用歷史訊息。
8Mingo AI 助手
在記錄詳情頁點右下 AI 圖示，即可讓 AI 生成摘要、草擬回覆、抽取關鍵欄位、做快速資料分析。
按角色場景上手
銷售 / BD
- 客戶 360 · 商機跟進 · 回款臺賬
- 移動端拜訪簽到 + 錄音記要
- 日報週報一鍵生成 + AI 摘要
客服 / 工單
- 工單接收 · SLA 監控 · 升級策略
- 知識庫關聯 + AI 推薦答案
- 客戶滿意度自動回訪
HR / 行政
- 入離職審批 + 資產領用
- 考勤異常 / 請假餘額查詢
- 組織架構與通訊錄同步 IM
財務 / 報銷
- 發票 OCR 識別 + 稽核臺賬
- 報銷審批 + 預算管控
- 憑證歸檔與月度統計
提效技巧 TOP 10
- 儲存常用篩選為"我的檢視"，下次一鍵開啟
- 使用快捷鍵 Ctrl+N 快速新建記錄
- 批次編輯：勾選多條 → "批次編輯"可一次修改
- 訂閱工作表變更郵件，重要記錄動態不遺漏
- 複製連結分享到 IM，對方點選即跳轉具體記錄
- 掃碼入口：移動端可將工作表掛二維碼現場錄入
- 利用模板：從"模板中心"一鍵匯入同類應用
- AI 助手 / 聊天入口：直接讓 Mingo 幫你建卡片
- 長文字欄位支援 Markdown，可寫規範的工作記要
- 定時提醒：到期前 1 天自動 IM 通知承辦人
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