低代码项目合同签订前 客户资料准备详细清单

（适用制造业、外贸行业、实施 / 安装 / 服务行业）本清单在通用资料基础上，进一步细化各行业的核心业务资料、系统对接细节、合规性文件，确保需求无遗漏、实施零返工，同时明确资料提交标准与责任边界。

一、 通用基础资料（所有行业必提，附提交标准）

资料类别 具体内容 详细要求 提交形式 用途说明
企业主体资质 营业执照复印件 加盖企业公章，确保在有效期内；若为分公司项目，需提供总公司授权书 纸质版（1 份）+ 电子版（PDF 扫描件） 确认合作主体合法性，用于合同备案、平台账号开通资质审核
项目授权委托书 明确项目对接人、决策人、财务审批人的姓名、职务、权限范围（如需求确认、方案签字、付款审批），需法定代表人签字 + 公章 纸质版（1 份）+ 电子版 避免多头对接，明确责任主体
企业组织架构图 标注各部门名称、人数、核心岗位（如制造业生产部、外贸部单证组、服务行业工程部） 电子版（Excel/PPT） 用于系统权限架构设计、角色分配
项目核心需求 项目目标说明书 1. 明确业务目标（如 “生产报工效率提升 50%”“外贸订单周期缩短至 7 天”）2. 明确系统目标（如 “替代 Excel 台账”“对接现有 ERP”“移动端工单处理”）3. 明确验收标准（量化指标，非模糊描述） 电子版（Word） 作为合同附件，界定项目范围边界
现状痛点清单 按部门梳理：1. 现有流程（手工 / 系统）的具体步骤2. 痛点（如 “库存数据滞后导致缺货”“报关单填写错误率高”“工单派工无记录”）3. 期望解决方式 电子版（Excel） 精准匹配低代码解决方案，避免功能冗余
项目时间计划 明确需求调研截止日、系统上线日、验收截止日，若分阶段实施需标注各阶段里程碑 电子版（Excel） 制定项目实施计划，把控进度
预算与采购需求 1. 明确预算范围（含平台 license、定制开发、实施服务、运维费用）2. 明确采购类型（如 “新购平台 + 定制开发”“现有平台二次开发”） 电子版（Word） 制定报价方案，匹配预算需求
用户与权限基础 系统用户清单 按部门 / 岗位统计：1. 用户名、所属部门、角色（如 “生产操作工”“外贸单证员”“服务工程师”）2. 登录方式（PC 端 / 移动端 / 企业微信集成）3. 并发用户数需求 电子版（Excel） 核算平台 license 数量，设计权限矩阵

二、 分行业专属详细资料

（一） 制造业客户专属资料（核心围绕生产、物料、质量、设备）

业务模块 具体资料 详细要求 提交形式 用途说明
生产管理 生产工艺流程图 1. 标注产品型号、工序名称、工序顺序、加工时长、质检节点2. 明确工序流转规则（如 “合格→下工序，不合格→返工 / 报废”）3. 明确各工序责任岗位（如 “机加工→操作工，质检→质检员”） 电子版（Visio/PPT） 搭建生产工单、工序报工、进度跟踪模块
BOM 清单与物料编码规则 1. 提供产品 BOM 多层结构表（成品→半成品→原材料，含用量、损耗率）2. 明确物料编码规则（如 “成品：CP-XXX，原材料：YL-XXX”）3. 提供物料分类标准（如 “金属材料、塑料件、标准件”） 电子版（Excel） 实现 BOM 拆解、物料需求计算、库存联动
生产计划与排程规则 1. 排产优先级规则（如 “按订单交期、按客户等级、按产能负荷”）2. 生产计划来源（如 “销售订单→生产计划”“预测订单→备料计划”）3. 产能数据（设备产能、人员班次、工时标准） 电子版（Word/Excel） 设计生产计划模块，实现自动排程或手动调整
仓储与物流 仓库管理资料 1. 仓库布局图（标注库位分区：原材料区、半成品区、成品区、不良品区）2. 库位编码规则（如 “原材料区：YL-01-001”）3. 出入库流程（采购入库、生产领料、成品出库、退货入库的审批节点、单据模板） 电子版（PPT/Excel） 搭建仓库管理模块，实现库位精准管理
库存基础数据 1. 现有库存台账（含物料编码、名称、规格、数量、库位、批次号）2. 安全库存标准（各物料最低库存、最高库存）3. 库存盘点规则（盘点周期、盘点方式） 电子版（Excel） 系统初始化数据导入，设置库存预警
设备与质量 设备管理资料 1. 设备台账（设备编号、型号、归属车间、责任人、采购日期、维护周期）2. 设备点检 / 保养项目清单（如 “每日点检：开机检查、每周保养：润滑油更换”）3. 设备故障代码表（故障类型、处理方式、责任部门） 电子版（Excel） 搭建设备点检、保养工单、故障报修模块
质量管理资料 1. 质检标准文件（IQC 来料检验、IPQC 过程检验、FQC 成品检验的检验项目、合格标准、抽样比例）2. 质检单据模板（检验单、不合格品处理单、返工单）3. 质量追溯规则（如 “按批次追溯、按订单追溯”） 电子版（Word/Excel） 搭建质检流程模块，实现质量数据追溯
合规性资料 生产合规文件 1. ISO9001/ISO14001 等体系认证证书（如有）2. 行业特殊要求（如食品制造业的溯源要求、汽车零部件的 TS16949 要求） 电子版（PDF 扫描件） 确保系统符合行业合规标准

（二） 外贸行业客户专属资料（核心围绕订单、单证、报关、结算）

业务模块 具体资料 详细要求 提交形式 用途说明
订单管理 外贸订单相关资料 1. 订单模板（含客户信息、产品明细、数量、单价、贸易术语（FOB/CIF）、付款方式（T/T/L/C）、交货期、港口信息）2. 订单审批流程（如 “业务员→外贸经理→财务→总经理”）3. 客户档案表（客户名称、国别、信用等级、付款条件、合作历史） 电子版（Excel/Word） 搭建外贸订单录入、审批、跟踪模块
报价管理资料 1. 报价单模板（含产品成本、海运费、保险费、利润、报价有效期）2. 报价核算规则（如 “汇率波动调整规则”“批量订单折扣规则”） 电子版（Excel） 设计报价管理模块，实现一键生成报价单
单证与报关 单证模板清单 1. 核心单证模板（形式发票、商业发票、装箱单、提单、报关单、原产地证）2. 单证填写规范（如报关单的商品编码、申报要素、币制） 电子版（Word/PDF） 搭建单证自动生成、打印模块，减少填写错误
报关与物流资料 1. 合作货代 / 物流公司名单（含联系方式、服务航线、运费标准）2. 报关流程（如 “单证准备→报关行申报→海关查验→放行”）3. 物流跟踪规则（如 “提单号查询物流状态”） 电子版（Excel/Word） 实现物流信息录入、状态跟踪
结算与退税 收付款与退税资料 1. 收付款流程（定金比例、尾款支付条件、逾期付款处理方式）2. 出口退税资料（退税税率、申报流程、所需单据清单）3. 费用核算表（海运费、保险费、代理费、银行手续费的分摊规则） 电子版（Excel） 搭建收付款台账、退税管理模块
合规性资料 外贸合规文件 1. 进出口权资质证书、海关备案证明（如有）2. 目标国贸易壁垒 / 关税政策（如欧盟 CE 认证、美国 FDA 认证要求） 电子版（PDF 扫描件） 确保系统符合外贸合规要求

（三） 实施 / 安装 / 服务行业客户专属资料（核心围绕工单、派工、验收、结算）

业务模块 具体资料 详细要求 提交形式 用途说明
工单管理 工单相关资料 1. 工单类型清单（如 “安装工单、维修工单、巡检工单、维保工单”）2. 工单模板（含报修内容、故障等级、服务 SLA 标准（如 “4 小时响应、24 小时解决”）3. 工单状态流转规则（如 “待派工→已派工→处理中→已完成→客户验收”） 电子版（Excel/Word） 搭建工单全生命周期管理模块
派工规则资料 1. 派工优先级规则（如 “VIP 客户优先、紧急故障优先、就近派工优先”）2. 工程师技能矩阵（姓名、技能资质、服务区域、擅长品类） 电子版（Excel） 设计智能派工模块，匹配最优工程师
现场服务 现场服务资料 1. 服务流程规范（如 “上门前确认→现场服务→填写报告→客户签字→回单归档”）2. 服务单据模板（服务验收单、服务评价表、故障报告）3. 移动端需求（如 “离线工单处理、现场拍照上传、电子签名”） 电子版（Word/PDF） 实现移动端服务管理，提升现场效率
项目与结算 项目管理资料 1. 项目立项流程（立项申请→预算审批→项目启动→进度跟踪→验收结算）2. 项目进度节点（如 “设计阶段、实施阶段、培训阶段、验收阶段”） 电子版（Word） 搭建项目管理模块，跟踪项目进度
结算资料 1. 服务费定价标准（如 “按次收费、按项目收费、年度维保套餐收费”）2. 结算流程（如 “工单完成→费用核算→开票申请→客户付款”） 电子版（Excel） 搭建费用核算、开票管理模块
合规性资料 服务合规文件 1. 服务资质证书（如 “机电安装资质、特种设备维修资质”）2. 客户隐私保护要求（如 “客户信息加密存储、服务记录保密”） 电子版（PDF 扫描件） 确保系统符合行业服务合规标准

三、 系统对接与集成详细资料（如有对接需求必提）

若低代码系统需与客户现有系统 / 硬件对接，需提供以下详细资料，避免对接环节返工：

1. 现有系统详细信息清单

  • 系统名称、版本号、部署方式（本地部署 / 云端 SaaS）、开发商、运维负责人联系方式
  • 需对接的具体模块（如 ERP 的库存模块、CRM 的客户模块、财务系统的发票模块）
  • 数据对接方向（如 “ERP 库存数据→低代码系统”“低代码工单数据→财务系统”）

2. 接口与数据库资料

  • API 接口文档：包含接口地址、请求方式（GET/POST）、参数说明、返回格式、调用频率限制、接口权限（账号 / 密钥 / Token）
  • 数据库资料：若为数据库直连，需提供数据库类型（MySQL/Oracle/SQL Server）、表结构、字段含义、数据字典、数据库访问权限
  • 接口测试环境：提供测试服务器地址、测试账号，便于提前调试对接逻辑

3. 硬件设备对接资料（制造业 / 服务行业可能涉及）

  • 设备清单：设备型号、厂商、通信协议（如 MQTT、Modbus、TCP/IP）
  • 设备数据点清单：需采集的设备数据（如 “设备运行状态、温度、压力、产量”）、数据采集频率
  • 硬件对接权限：设备访问 IP、端口、登录账号

四、 权限与安全详细要求资料

1. 精细化权限需求清单

  • 按角色明确操作权限（如 “查看 / 新增 / 编辑 / 删除 / 导出”）、数据权限（如 “只能查看本部门工单、只能查看自己的客户”）
  • 特殊权限需求（如 “管理层查看所有数据但无编辑权限”“财务部门仅查看费用数据”）
  • 权限审批流程（如 “新增角色需管理员审批”“权限变更需提交申请”）

2. 数据安全与合规要求

  • 敏感数据清单（如客户价格、联系方式、财务数据）及加密要求（传输加密 / 存储加密）
  • 数据备份需求（备份频率：每日 / 每周；备份方式：本地 / 云端；备份保留时长）
  • 日志管理要求（操作日志、登录日志的留存时长、审计权限）
  • 行业合规要求（如制造业的工业数据安全要求、外贸行业的海关数据保密要求）

五、 资料提交与确认机制（明确责任边界）

  • 资料提交责任人：客户需指定1 名专职对接人，负责所有资料的收集、整理、提交，避免多部门多头对接。
  • 资料提交时间节点：
    • 通用基础资料：合同签订前3 个工作日提交
    • 行业专属资料：需求调研启动前2 个工作日提交
    • 对接集成资料：系统开发前5 个工作日提交
  • 资料确认流程：
    • 我方收到资料后1 个工作日内出具《资料接收确认单》
    • 双方对资料的完整性、准确性签字确认，作为合同附件
    • 若资料缺失或变更，需提交《资料变更申请单》，双方确认后调整项目计划

低代码项目合同签订前 客户资料准备超详细清单

（适用制造业、外贸行业、实施 / 安装 / 服务行业）本清单在之前版本基础上，进一步细化资料颗粒度、填写规范、异常情况处理，明确每类资料的必填 / 选填属性、提交时限、责任主体，同时补充特殊场景资料要求，确保项目需求 100% 落地，规避后期沟通成本。

一、 通用基础资料（所有行业必提，精准到字段级要求）

资料类别 具体内容 字段级详细要求 必填/选填 提交形式 提交时限 责任主体 用途说明
企业主体资质 营业执照复印件 1. 含统一社会信用代码、经营范围、法定代表人信息2. 加盖鲜章（电子章需提供电子签章备案证明）3. 有效期剩余≥6 个月 必填 纸质版（1 份）+ PDF 扫描件（高清） 合同洽谈首日 客户行政部 合作主体合法性审核、平台企业认证
项目授权委托书 1. 包含：委托方（企业全称）、受托方（对接人姓名 / 职务）2. 明确受托权限： □ 需求确认 □ 方案签字 □ 资料提交 □ 付款审批 □ 验收签字3. 法定代表人签字 + 企业鲜章 必填 纸质版（1 份）+ Word 版 合同洽谈首日 客户法务部 / 行政部 明确对接人权责，避免无权限签字
企业组织架构图 1. 标注部门层级（如集团→子公司→车间→班组）2. 标注岗位编制（如生产部：经理 1 人、班组长 5 人、操作工 50 人）3. 标注核心岗位对接人（如采购部对接人：张三，联系方式：XXX） 必填 Excel/Visio 版（可编辑） 合同签订前 3 个工作日 客户行政部 系统权限架构设计、角色分配、需求调研范围界定
企业信用信息报告 1. 近 1 个月内由天眼查 / 企查查 / 央行征信中心出具2. 无经营异常、无严重违法失信记录 选填（大额项目必填） PDF 版 合同签订前 3 个工作日 客户财务部 评估合作风险，尤其是定制开发金额＞50 万项目
项目核心需求 项目目标说明书 1. 业务目标（量化）： 例：生产报工效率提升 50%、外贸订单差错率降至 0.5% 以内、服务工单响应时间缩短至 2 小时2. 系统目标（功能 + 性能）： 功能：替代 Excel 台账 / 对接 ERP / 移动端工单处理 性能：支持 100 人并发操作、数据查询响应时间＜3 秒3. 验收标准（可量化、可执行）： 例：系统上线后连续 15 天稳定运行、工单处理完成率 100% 必填 Word 版（双方可修改批注） 合同签订前 5 个工作日 客户项目负责人 作为合同附件，界定项目范围边界，避免需求蔓延
现状痛点清单 1. 按部门 + 流程维度填写： 例：生产部→领料流程→痛点：手工填单，仓库核对耗时 2 小时 / 单2. 标注痛点频率（如每日发生 / 每周 3 次 / 偶发）3. 标注痛点影响范围（如影响生产进度 / 影响客户回款 / 影响员工效率）4. 标注现有临时解决方案（如安排专人核对 / 加班处理） 必填 Excel 版（预设模板） 合同签订前 5 个工作日 客户各业务部门 精准匹配低代码解决方案，避免功能冗余
项目时间计划 1. 分阶段里程碑： □ 需求调研截止日 □ 方案评审日 □ 系统开发启动日 □ 测试上线日 □ 验收截止日2. 标注里程碑交付物（如需求调研报告 / 方案设计文档 / 测试报告）3. 标注延期处理规则（如延期 1 天扣罚合同金额的 0.1%） 必填 Excel 甘特图版 合同签订前 3 个工作日 双方项目负责人 制定项目实施计划，把控进度，明确延期责任
预算与采购需求 1. 预算明细： □ 平台 license 费用 □ 定制开发费用 □ 实施服务费 □ 运维费 □ 硬件 / 网络费用2. 采购类型： □ 新购平台 □ 现有平台二次开发 □ 平台 + 硬件集成3. 付款方式偏好： □ 预付款 50%+ 验收款 50% □ 分阶段付款（调研 / 开发 / 验收） 必填 Word 版 合同洽谈首日 客户财务部 制定精准报价方案，匹配预算与付款需求
用户与权限基础 系统用户清单 1. 基础字段：用户名、所属部门、岗位、手机号、邮箱2. 权限维度： □ 操作权限（查看 / 新增 / 编辑 / 删除 / 导出 / 审批） □ 数据权限（本人数据 / 本部门数据 / 全公司数据）3. 终端偏好：PC 端 / 移动端 / 企业微信 / 钉钉集成4. 并发需求：峰值并发用户数 / 日常并发用户数 必填 Excel 版（预设模板） 需求调研启动前 2 个工作日 客户各部门负责人 核算 license 数量、设计权限矩阵、配置登录终端