Odoo 实施要点
开源 ERP 先定部署形态（Odoo.sh / 自建 / 伙伴托管）与模块边界；多公司/多币种项目冻结会计科目与仓库规则后再批量导入。与第三方物流/支付集成建议分主数据与交易 API。算数科技可协助 Odoo 选型 POC 与升级 Runbook。
Odoo · 业务人员
日常作业 · 审批 · 报表 · 建议 2–3 周
面向销售、仓管、财务业务骨干：在已部署的 Odoo 中高效处理订单、库存、开票与对账，并会用列表/透视表做经营分析。 可直接对照 Odoo 业务应用文档 逐步实操。
学习路径
第 1 周
销售与采购日常
报价跟进、订单变更、采购申请、供应商价目表与交期。
第 2 周
库存与制造衔接
拣货、批次/序列号、安全库存、简单 BOM 与生产订单查看。
第 3 周
财务协同
客户/供应商账龄、对账、费用报销入口、关账前业务自查。
官方文档对照
| 主题 | 学习要点 | 链接 |
|---|---|---|
| Sales 工作流 | 订单状态、交货策略、发票策略（订金/全款） | Sales |
| Purchase | RFQ、采购订单、收货与三单匹配概念 | Purchase |
| 会计（业务视角） | 发票、付款登记、银行对账界面 | Accounting |
| 报表 | 透视表、度量、分组与共享筛选 | Reporting |
算数 · 岗位操作手册（节选）
销售 / 客服
- 活动与待办：逾期商机、报价有效期、发货延迟自动提醒。
- 订单修改规范：改价、改交期需留痕；禁止跳过信用额度审批。
- 门户：客户自助查订单/发票时的权限边界。
仓管 / 财务
- 拣货波次、部分发货、退货 RMA 与库存调整原因码。
- 月结前：未开票发货、在途库存、负库存排查清单。
- 导出 Excel 对账：按维度核对 ERP 与银行/平台账单。
动手任务（验收标准）
任务：优化一条真实业务流程
- 选定「销售出库」或「采购入库」流程，画出 As-Is / To-Be（各 5 步以内）。
- 在 Odoo 中配置 1 条自动化（活动/邮件模板/服务器动作择一）。
- 新增 2 个列表视图筛选 + 1 个透视表仪表盘，供周会使用。
- 编写 SOP 一页纸：谁、何时、在哪个菜单操作什么。
与 IT 协作时，把「需要改视图/权限」的项单独列给管理员（admin.html）或开发者。