编辑流程说明：审批+CRM 一体化精品 brief；含流程图与权限矩阵；审核 2026-08-18。约 5,400 字。
摘要
成长型企业最高频组合：简道云统一审批中台 + 轻量 CRM 销售漏斗。本 brief 给出数据模型、流程、权限与 AI 协同要点，典型 2–4 周交付首个闭环。
目录
- 审批类高频包（5 大模板）
- CRM 最小闭环模型
- 审批×CRM 联动流程图
- 权限矩阵样例
- 案例：某 B2B 贸易公司
- 参考文献
1. 审批类高频包
| 模板 | 节点数 | 典型周期 |
|---|---|---|
| 报销 | 3–4 | 3–5 天 |
| 请假/加班 | 2–3 | 2–3 天 |
| 采购申请 | 3–5 | 5–7 天 |
| 合同用印 | 4–6 | 5–10 天 |
| 立项 | 4–5 | 5–7 天 |
2. CRM 最小闭环
线索 → 客户 → 商机 → 合同 → 回款计划。销售看自己，经理看团队，财务看回款。
3. 联动流程图例
4. 权限矩阵样例
| 角色 | 线索/客户 | 商机金额 | 审批 |
|---|---|---|---|
| 销售 | 本人 CRUD | 可见本人 | 发起 |
| 销售经理 | 团队 R | 团队汇总 | 一级审批 |
| 财务 | 客户 R | 回款/合同 | 终审 |
5. 案例：某 B2B 贸易公司（脱敏）
背景：80 人，Excel 管商机，合同用印走邮件。方案：CRM+用印+采购三套应用，统一钉钉组织架构。结果：3 周；用印周期 5 天→1.5 天；商机转化率可视化。
6. 参考文献
- micount.cn CRM+审批项目 n=67
- 简道云官方 CRM 模板文档，2026-08