(Aplicable a industrias manufactureras, comercio exterior, realización/montaje/servicios). Esta lista se basa en información genérica, con refinamiento adicional de información de negocio principal por industria, detalles de interfaz de sistemas, documentos de cumplimiento, asegurando que no se omitan necesidades, implementación sin retrabajo, y aclarando los criterios de envío de información y los límites de responsabilidad.
| Tipo de información |
Contenido concreto |
Detallado requisitos |
Formulario de envío |
Descripción de uso |
| Cualificación de la entidad empresarial |
Copia de la licencia comercial |
Sellado con el sello oficial de la empresa, asegurar que esté dentro del período de validez; si es un proyecto de sucursal, proporcionar carta de autorización de la sede central |
paper version (1 copy)+ electronic version(PDF scan) |
Confirmación de la legitimidad del sujeto de cooperación, para archivo de contrato, auditoría de calificación de apertura de cuenta de plataforma |
| Proyecto authorization letter |
Identificar intermediarios del proyecto, tomador de decisiones, nombre del aprobador financiero, funciones, alcance de autoridad (si la demanda está confirmada, firmas programáticas, aprobación de pagos), se requiere firma del representante legal + sello |
paper version (1 copy)+ electronic version |
Evitar acoplamiento múltiple, definir el cuerpo principal de responsabilidad |
| Organigrama empresarial |
Etiquetado de departamentos, quórum, puestos clave (p. ej. departamento de producción manufacturera, unidad de documentación, departamento de comercio exterior, departamento de ingeniería del sector servicios) |
electronic version(Excel/PPT) |
Para el diseño de arquitectura de privilegios del sistema, asignación de roles |
| Requisitos principales del proyecto |
Declaración de objetivos del proyecto |
1. Aclarar objetivos empresariales (p. ej. "Aumento de la eficiencia de informes de producción en un 50%" "Acortar el plazo de entrega de pedidos de comercio exterior a 7 days") 2. Aclarar objetivos del sistema (e.g. "sustituir el libro mayor de Excel" "estación de acoplamiento ERP" "Mobile Órdenes de trabajo Processing") 3. Aclarar de aceptación criteria (Quantities). Aclaración de criterios de aceptación (Indicadores cuantitativos, descripción no difusa) |
electronic version(Word) |
Anexo al contrato, definiendo el límite del alcance del proyecto |
| Lista de puntos de dolor actuales |
Ordenar por sector: 1. Procesos existentes (manuales / con sistema)Pasos específicos a seguir2. punto de dolor(如 “Falta de stock por datos de inventario desactualizados”“Alta tasa de errores al completar declaraciones aduaneras”“No registro of órdenes de trabajo dispatched”)3. Expected settlement |
electronic version(Excel) |
Emparejamiento preciso de soluciones Low-Code, evitar redundancia funcional |
| Plan de tiempos del proyecto |
Aclarar plazos de investigación de demanda, Fecha de puesta en marcha del sistema, Plazo de aceptación, Si se implementa por fases, los hitos para cada fase deben ser indicados. |
electronic version(Excel) |
Desarrollo del plan de implementación del proyecto, control de progreso |
| Presupuesto y requisitos de adquisición |
1. Aclarar el alcance del presupuesto(Incluye licencia de plataformas, desarrollo personalizado, Servicios de implementación, costos de operación y mantenimiento)2. Aclarar el tipo of adquisición(如 “Nuevo Purchase Plataforma + desarrollo personalizado”“Desarrollo secundario de plataformas existentes”) |
electronic version(Word) |
Desarrollar un programa de cotización, emparejar requisitos de presupuesto |
| Fundamentos de usuarios y permisos |
Lista de usuarios del sistema |
Por sector / Estadísticas de puesto: 1. ID de usuario, Departamentos, cargo (e.g. "Operador de producción" "Operador de producción") 2. Nombre de la empresa (e.g. "Operador de producción") Empleado de documentación de comercio exterior" "Ingeniero de servicios") 2. Método de inicio de sesión(PC end / mobile / Enterprise WeChat Integración)3. Concurrent user requirements |
electronic version(Excel) |
Accounting plataforma license cantidades, Diseñar matriz de autoridad |
| Módulo de negocio |
Información específica |
Detallado requisitos |
Formulario de envío |
Descripción de uso |
| producción gestión |
Diagrama de flujo del proceso de producción |
1. Etiquetar modelo de producto, Nombre del proceso, secuencia de procesos, tiempo de procesamiento, nodo de control de calidad2. Aclarar reglas de flujo de proceso (e.g. "aprobado→siguiente proceso, subestándar→rework / go") 3. Aclarar el positions of responsibility para cada proceso (p. ej., "mecanizado→operador, cuarentena→inspector de calidad") |
electronic version(Visio/PPT) |
Crear órdenes de trabajo de producción, informes de procesos, módulo de seguimiento del progreso |
| Lista BOM y reglas de codificación de materiales |
1. Ofrecer tabla de estructura BOM multicapa (a producto terminado→productos semielaborados→materias primas, Conteniendo la cantidad de uso, tasa de merma) 2. Aclarar reglas de codificación de materiales (p. ej. "a producto terminado: CP-XXX merma) 2. Aclarar reglas de codificación de materiales (e.g. "a producto terminado: CP-XXX, materias primas: YL-XXX") 3. Proporcionar clasificación de materiales estándares (e.g. "a producto terminado: CP-XXX, materias primas: YL-XXX") Proporcionar estándares de clasificación de materiales (por ejemplo, "material metálico, pieza de plástico, pieza estándar"). |
electronic version(Excel) |
Realizar el despiece de BOM, cálculo de requisitos de material, vinculación de inventario |
| Reglas de planificación y programación de producción |
1. Reglas de prioridad de programación (p. ej., "entrega puntual según pedido, Por clase de cliente, Por carga de capacidad") 2. Fuentes del plan de producción (p. ej., "pedido de venta→plan de producciónan" "Pedidos de pronóstico→material") Fuentes del plan de producción (p. ej. "pedido de venta→plan de producciónan" "Pedidos de pronóstico→material Plan de preparación") 3. Datos de capacidad de producción (Capacidad de los equipos, Turnos del personal, Horas de trabajo estándar) |
versión electrónica (Word/Excel) |
Diseño de módulos de planificación de producción, Realización de programación automática o ajuste manual |
| Warehousing & Logística |
Warehouse gestión información |
1. Distribución del almacén(Etiquetado de particiones del almacén: área de materias primas, área de semielaborados, área de productos terminados, zona de rechazos)2. Reglas de codificación para posiciones del almacén(如 “área de materias primas: YL-01-001”)3. Incoming y outgoing process(Adquisición Inventory, producción requisition, Finished goods out of warehouse, Aprobación Node para Returned Goods Inventory, Document plantillas) |
electronic version(PPT/Excel) |
Build Gestión de almacenes Módulo, Realización de precise gestión del warehouse |
| Inventory base datos |
1. Libro mayor de inventario existente(Incluye código de material, nombre del artículo, norma, cantidades, espacio de almacenamiento, número de lote)2. Estándares de stock de seguridad(Stock mínimo de cada material, Maximum stock)3. Inventory count reglas(Inventory cycle, Inventory método) |
electronic version(Excel) |
Importación de datos de inicialización del sistema, Configurar alertas de inventario |
| Equipos y calidad |
Equipos gestión información |
1. Equipos libro mayor(Número de dispositivo, número de modelo, Atribuido al taller, disposición, Fecha de compra, Ciclo de mantenimiento)2. Inspección de equipos / Lista de elementos de mantenimiento(如 “daily spot check: boot check, Weekly Mantenimiento: Lubricating oil replacement”)3. Equipos Fault Code Table(Fault tipo, Treatment, Department responsable) |
electronic version(Excel) |
Crear módulo de inspección de equipos, órdenes de trabajo de mantenimiento, reportes de fallas |
| Quality gestión información |
1. Estándar de control de calidad documentos(IQC Inspección de material entrante, IPQC control de procesos, FQC Elementos de inspección para inspección de producto terminado, Estándares de calificación, Sampling ratio)2. Quality control document plantilla(checklist, Nonconforming Product Disposal Sheet, rework order)3. Quality traceability reglas(如 “Traceability by batch, Traceability by order”) |
versión electrónica (Word/Excel) |
Construir módulo de proceso de control de calidad, realización de trazabilidad de datos de calidad |
| Cumplimiento información |
Producción Cumplimiento Documentación |
1. Certificado de certificación del sistema ISO9001/ISO1400(si los hay)2. Requisitos específicos del sector(Como requisitos de trazabilidad para manufactura de alimentos, requisito de la industria automotriz TS1694) |
electronic version(PDF scan) |
Asegurar que los sistemas cumplan con los estándares de cumplimiento de la industria |
| Módulo de negocio |
Información específica |
Detallado requisitos |
Formulario de envío |
Descripción de uso |
| Order Gestión |
Información relacionada con pedidos de comercio exterior |
1. Plantillas de pedido (Incluye información del cliente, Detalles del producto, cantidades, precio del artículo, término comercial(FOB/CIF), términos de pago(T/T/L/C), período de entrega, Información del puerto)2. Order Proceso de aprobación(如 “salesman→Comercio exterior Manager→finanzas→deputy director”)3. Cliente Profile Form(Nombre del cliente, country-specific, credit level, términos de pago, History of cooperation) |
versión electrónica (Excel/Word) |
Construir módulo de entrada, revisión, Módulo de seguimiento |
| Quote Gestión Información |
1. Plantilla de cotización(Incluyendo costos del producto, transporte marítimo, prima de seguro, márgenes, Período de validez de cotización)2. Reglas de contabilidad para cotizaciones(如 “Reglas de ajustes para tipos de cambio fluctuaciones”“Bulk Order Discount Reglas”) |
electronic version(Excel) |
Diseñar Quote Gestión Módulo, Realización de con un clic quotation generación |
| Documentación y despacho aduanero |
Lista de document plantillas |
1. Plantillas de documentos principales(Factura proforma, factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, a formulario de declaración aduanera, certificado de origen)2. Especificación para filling in documentos(Si el commodity código del declaración aduanera, Filing elements, currency sistema) |
electronic version(Word/PDF) |
Build el generación automática of documentos, Módulo de impresión, Reducción de errores de llenado |
| Información aduanera y logística |
1. Transitario cooperativo / Lista de empresas de logística (Incluye información de contacto, Rutas de servicio, Tarifas de flete) 2. Proceso de despacho aduanero (e.g. "Preparación de documentación→Declaración de agente aduanero→Inspección aduanera→liberación") 3. Logística tracking rules (e.g. "Billading logistic tracking número") Logística tracking reglas (e.g. "Bill of lading número inquiry logística status") |
versión electrónica (Excel/Word) |
Realización de entrada de información logística, seguimiento del estado |
| Settlements y refunds |
Información de cobros, pagos y reembolsos |
1. Proceso de cobro y pago(Porcentaje de depósito, Condiciones para el pago final, Tratamiento de pagos atrasados)2. Devolución de impuestos de exportación información(Tasas de devolución de impuestos, Filing process, Lista de documentos requerido)3. Contabilidad de costos table(transporte marítimo, prima de seguro, agency fee, Reglas para el apportionment of bank charges) |
electronic version(Excel) |
Configurar un libro de cobros y pagos, módulo de gestión de devolución de impuestos |
| Cumplimiento información |
Comercio exterior cumplimiento documentos |
1. Certificado de cualificación de derechos de importación y exportación, Certificado de archivo aduanero(si los hay)2. Barreras comerciales en países objetivo / política arancelaria(p. ej. el EU CE accreditation, Estados Unidos FDA Certificación Requisitos) |
electronic version(PDF scan) |
Asegurar que el sistema cumpla con los requisitos de cumplimiento de comercio exterior |
| Módulo de negocio |
Información específica |
Detallado requisitos |
Formulario de envío |
Descripción de uso |
| Órdenes de trabajo Gestión |
Información relacionada con órdenes de trabajo |
1. Lista de tipos de órdenes de trabajo (por ejemplo, "instalación órdenes de trabajo, mantenimiento órdenes de trabajo, inspección órdenes de trabajo, inspección órdenes de trabajo") trabajo, mantenimiento órdenes de trabajo") 2. plantilla de órdenes de trabajos (Incluye el contenido del informe, nivel de avería, Servicios SLA (oficial) estándar (p.ej. "4 Respuesta en horas, 24 Hourly resolution") 3. Órdenes de trabajo Status Flow Reglas (p.ej. "To be assigned→deployed→in progress→done→Cliente Aceptación") |
versión electrónica (Excel/Word) |
Construir un módulo de gestión del ciclo de vida de órdenes de trabajo |
| Información on assignment reglas |
1. Reglas de prioridad de asignación(如 “Prioridad de clientes VIP, priorización de fallas de emergencia, se prefiere la asignación por cercanía”)2. Matriz de habilidades de ingenieros(nombre y apellido, Cualificación técnica, Áreas de servicioea, Specialty) |
electronic version(Excel) |
Diseñando el Despacho inteligente Módulo, Emparejando al ingeniero óptimo |
| Servicio en sitio |
Servicio en sitio información |
1. Estandarización del proceso de servicios (e.g. "Confirmación previa a la visita→Servicio en sitio→Completar el informe→Firma del cliente→archivo de acuse de recibo") 2. Plantilla de orden de servicio (Formulario de recepción e inspección de servicios, Formulario de evaluación de servicios, Informe de averías) 3. Plantilla de orden de servicio (Formulario de recepción e inspección de servicios, Formulario de evaluación de servicios, Informe de averías) Fault Reporting) 3. Mobile Requisitos (por ejemplo, "Offline órdenes de trabajo processing, En sitio photo upload, electronic signature ") |
electronic version(Word/PDF) |
Habilitando la gestión de servicios en móvil, Mejorar la eficiencia en sitio |
| Projects y settlements |
Proyecto gestión información |
1. Proceso de establecimiento de proyecto(Solicitud de proyecto→Aprobación de presupuesto→Lanzamiento del proyecto→Seguimiento del progreso→verificación de recepción y liquidación de cuentas)2. Nodos de progreso del proyecto(如 “diseño phase, Implementación phase, Formación phase, aceptación stage”) |
electronic version(Word) |
Construir un módulo de gestión de proyectos, seguimiento del progreso del proyecto |
| Clearing información |
1. Tarifas estándar de precios de servicios (e.g. "por visita, Tarifas basadas en proyecto, Cargo de paquete de mantenimiento anual ") 2. proceso de liquidación (e.g. "Órdenes de trabajo Finalización→Contabilidad de costes→Facturación Request→Cliente Pago") |
electronic version(Excel) |
Contabilidad de costes de construcción, módulo de gestión de facturación |
| Cumplimiento información |
Documentación de cumplimiento de servicios |
1. Certificados de cualificación de servicios (por ejemplo, "Cualificación de instalación eléctrica y mecánica, Cualificación de mantenimiento de equipos especiales") 2. Requisitos de protección de privacidad del cliente (e.g. "Cifrado almacenamiento of cliente información, Confidencialidad de Servicios registros") |
electronic version(PDF scan) |
Asegurar que los sistemas cumplen con los estándares de cumplimiento de servicios de la industria |
Si el sistema low-code necesita ser integrado con el sistema existente del cliente / Acoplamiento de hardware, Se requieren los siguientes detalles, Evitar retrabajo en los enlaces de acoplamiento:
(Aplicable a industrias manufactureras, comercio exterior, realización / montaje / servicios)Esta lista se basa en versiones anteriores, Mayor refinamiento de la granularidad de información, Completar el norms, Handling of exceptions, Aclarar the requerido información para cada category / Opcional Attributes, Plazo de entrega, Responsable, Also add especial scenario información requisitos, Asegurando proyecto requisitos 100% reach al ground, Evitar post-communication costos.
| Tipo de información |
Contenido concreto |
Requisitos detallados a nivel de campo |
Obligatorio/Opcional |
Formulario de envío |
Plazo de entrega |
Responsable |
Descripción de uso |
| Cualificación de la entidad empresarial |
Copia de la licencia comercial |
1. Incluyendo código unificado de crédito social, Ámbito de negocio, Información del representante legal2. estampar un nuevo sello(Los sellos electrónicos deben proporcionar prueba de archivo de firma electrónica)3. Remaining validity period≥6 months |
Obligatorio |
paper version (1 copy)+ PDF scan(alta definición) |
Primer día de negociaciones del contrato |
Departamento de administración del cliente |
Revisión de la legalidad del sujeto de cooperación, Autenticación de la empresa en la plataforma |
| Proyecto authorization letter |
1. incorporate: comisionista(Nombre completo de la empresa), fideicomisario(Nombre del contacto de interfaz / funciones)2. Aclaración de poderes fiduciarios: □ Requisito Confirmación □ Programmatic signatures □ Submission of información □ Payment Aprobación □ Receiving y Inspección Signature3. Signature of legal representative + Fresh seal de la empresa |
Obligatorio |
paper version (1 copy)+ Word 版 |
Primer día de negociaciones del contrato |
Departamento Legal / Departamento de Administración del cliente |
Aclarar el autoridad y responsabilidad de la contraparte, Evitar firmas no autorizadas |
| Organigrama empresarial |
1. Etiquetado de jerarquías departamentales (grupo empresarial→empresa asociada→planta de producción→grupo o equipo de trabajo) 2. Establecimiento de puestos etiquetados (Por ejemplo, el departamento de producción: directivos 1 persona→jefe de grupo 5 personas) Establecimiento de puestos etiquetado (Por ejemplo, el departamento de producción: directivos 1 persona, jefe de grupo 5 personas, operario 50 personas) 3. Etiquetado de Etiquetado de contrapartes de puestos básicos (Si el departamento de compras contraparte: John Doe, Datos de contacto: XXX) |
Obligatorio |
Versión Excel/Visio (editable) |
Antes de la firma del contrato 3 días hábiles |
Departamento de administración del cliente |
Sistema privilege arquitectura diseño, role allocation, Investigación de necesidades scoping |
| Crédito empresarial Informe de información |
1. 近 1 Dentro de los últimos meses mediante SkyEye / Búsqueda empresarial / Emitido por medio de crédito del banco central2. Sin anomalías empresariales, Sin registro de violaciones graves de la ley y abuso de confianza |
opcional(Requerido para large elementos) |
PDF 版 |
Antes de la firma del contrato 3 días hábiles |
Departamento de Finanzas del cliente |
Evaluación de los riesgos de cooperación, Especialmente cuando los montos de desarrollo personalizado＞superan los 50 millones |
| Requisitos principales del proyecto |
Declaración de objetivos del proyecto |
1. Objetivos empresariales (cuantificar): Ejemplo: Aumento de la eficiencia de informes de producción en un 50%, Tasa de error de pedidos de comercio exterior reducida a menos del 0.5%, Servicios órdenes de trabajo response time reducido to 2 hourly2. sistema objetivo(funcionalidad + performances). funcionalidad: sustituir el libro mayor de Excel / a joint (between components) ERP / Mobile Órdenes de trabajo Processing performances: a favor de 100 funcionamiento concurrente humano, Tiempo de respuesta de consulta de datos <3 segundos 3. Criterios de recepción e inspección (cuantificables, ejecutables (informática)): Ejemplo. Continuo tras puesta en marcha del sistema 15 Días de operación estable, Tasa de cumplimiento de procesamiento de órdenes de trabajo 100%. |
Obligatorio |
Versión Word (ambas partes pueden modificar las anotaciones) |
Antes de la firma del contrato 5 días hábiles |
Líder de proyecto del cliente |
Anexo al contrato, definiendo el límite del alcance del proyecto, Evitar ampliación del alcance |
| Lista de puntos de dolor actuales |
1. por sector + Completar por dimensión de proceso: Ejemplo: producción departamento → proceso de requisición de materiales → punto de dolor: llenado manual, Conciliación de almacén que consume tiempo 2 horas / solo 2. Frecuencia de etiquetar puntos de dolor (Si el diario se produce / diario 3 veces / infrecuente) 3. Frecuencia de etiquetar puntos de dolor (Si el diario se produce / diario 3 veces / infrecuente) 3. Etiquetar la esfera de influencia del punto de dolor (Si afecta al calendario de producción / Impacto en la rentabilidad del cliente / Impacto en la Efectividad del empleado) 4. Etiquetar los puntos de dolor (Si afecta al calendario de producción / Impacto en la rentabilidad del cliente / Impacto en la Efectividad del empleado) Etiquetado de soluciones provisionales existentes (Si se asigna una persona para comprobar / Tramitación de horas extras) |
Obligatorio |
Versión Excel (plantillas predefinidas) |
Antes de la firma del contrato 5 días hábiles |
Unidades de negocio del cliente |
Emparejamiento preciso de soluciones Low-Code, evitar redundancia funcional |
| Plan de tiempos del proyecto |
1. Hitos por fases: □ Investigación de demanda Deadline □ Día de revisión del programa □ Fecha de inicio del desarrollo del sistema □ Fecha de lanzamiento de prueba □ Plazo de aceptación2. Entregables de hitos marcados(Como demanda research informes / Solución Diseñar Documentación / Test Informe)3. Marcado de reglas para handling extensions(if extended 1 Day penalty del contract amount 0.1%) |
Obligatorio |
Versión de diagrama de Gantt en Excel |
Antes de la firma del contrato 3 días hábiles |
Líderes de proyecto de ambas partes |
Desarrollo del plan de implementación del proyecto, control de progreso, Aclarar responsabilidad por extensiones |
| Presupuesto y requisitos de adquisición |
1. Desglose del presupuesto: □ Costo de licencia de plataformas □ Costos de desarrollo personalizado □ Tarifas de servicios de implementación □ costos de operación y mantenimiento □ costo de software / red2. Tipo de adquisición: □ Nuevo Purchase Plataforma □ Desarrollo secundario de plataformas existentes □ Plataformas + hardware integration3. Payment método preference: □ prepago 50%+ pago contra recepción de mercancías 50% □ staged payment(investigate and research / exploit (a resource) / verify y accept (a entrega)) |
Obligatorio |
Word 版 |
Primer día de negociaciones del contrato |
Departamento de Finanzas del cliente |
Desarrollar un programa de cotización preciso, Emparejamiento de presupuesto y necesidades de pago |
| Fundamentos de usuarios y permisos |
Lista de usuarios del sistema |
1. CAMPO BÁSICO: ID de usuario, Departamentos, un puesto, número de teléfono móvil, correo electrónico2. dimensión de permisos: □ privilegio operativo (consultar / agregar / editar / eliminar / exportarar / vetting) □ privilegio de datos(personal datos / Datos para this sector / Company-wide datos)3. Terminal Preferences: PC 端 / mobile / Enterprise WeChat / Spike Integration4. concurrency requisito: peak número of concurrent users / Daily concurrent users |
Obligatorio |
Versión Excel (plantillas predefinidas) |
Investigación de demanda antes del lanzamiento 2 días hábiles |
Heads of client departments |
calcular cantidades de licencias, Diseñar matriz de autoridad, Configurando el login terminal |
